COMPETITIVE INTELLIGENCE · 内部研究

哈萨克斯坦 + 乌兹别克斯坦
铝塑管与多层复合管 · 进口结构分析

HS 编码 391739（增强/合制及其他塑料管软管）｜到港 2026年5月｜数据源 TradeWind 海关到港记录｜共 35 笔

$323,994

类别进口额（≈¥230万）

35 笔

到港记录

79.8 吨

申报净重 · 约48.3万米

¥4.76/m

综合均价（估算）

这个品类的钱 95% 在哈萨克斯坦（$308K），乌兹别克同期只有 HENCO 一单（$15.9K）。
来源国：中国占 57%（新疆天润 + 佛山日丰），西班牙 Multicapas 24% 守高端，本地 DENIZ、比利时 HENCO、格鲁吉亚多层各占少量。
价格带清晰：中国 ¥4.66/m ≈ 哈本地 ¥4.76 < 西班牙 ¥7.33 < 多层复合管 ¥9.42。
你的直接对手 = 新疆天润 + 佛山日丰（合计 57%）。高端多层/阻氧地暖管是中国货尚未打进的空档。

一、口径与价格单位说明

指标	定义与算法
金额 USD	海关申报货值（美元）
$ / kg	申报货值 ÷ 申报净重（精确值）
$ / m · ¥ / m	海关不报米数，按管径标准米重折算（16→0.11、20→0.16、26→0.25、32→0.33、40→0.48 kg/m），为工程估算值；乌兹别克 HENCO 有确切总米数按实际计
汇率	1 USD = 7.10 CNY（固定假设，非实时）

二、类别总规模与两国对比

市场	笔数	金额USD	占比	净重kg	$/kg	$ /m	¥ /m
哈萨克斯坦	32	308,048	95.1%	70,823	4.35	0.74	5.28
乌兹别克斯坦	3	15,946	4.9%	8,944	1.78	0.23*	1.65*
两国合计	35	323,994	100%	79,767	4.06	0.67	4.76

* 乌兹别克 HENCO 走保税仓、混装小口径长盘，米价被拉低失真，不代表当地真实成交价。

三、类别内部子类拆分

回答「有没有其他用于地暖的多层复合管」——有，但量小、且被非中国品牌占据。

子类	金额USD	占比	笔数	$/kg	¥ /m
铝塑管 PEX/PE-RT-AL-PEX	308,030	95.1%	30	3.95	4.66
多层复合管（通用非铝塑）高端	15,144	4.7%	4	10.49	9.42
地暖复合管 PE-RT（DN20）	819	0.3%	1	2.27	2.58

四、进口来源国结构

原产国	金额USD	占比	¥ /m
中国（天润+日丰）	184,851	57.1%	4.66
西班牙（Multicapas）	76,474	23.6%	7.33
哈萨克斯坦本地（DENIZ）	31,579	9.7%	4.76
比利时（HENCO）	15,946	4.9%	1.65*
格鲁吉亚（多层通用管）	15,144	4.7%	9.42

五、出口商（供应商）排名

#	出口商	原产	金额USD	占比	¥ /m
1	XINJIANG TIANRUN 新疆天润	中国	111,817	34.5%	4.69
2	MULTICAPAS INDUSTRIAL	西班牙	76,474	23.6%	7.33
3	RIFENG 佛山日丰（RIIFO）	中国	72,215	22.3%	4.66
4	DENIZ（经 KERUEN）	哈萨克	31,579	9.7%	4.76
5	HENCO RIXc	比利时	15,946	4.9%	1.65*
6	ENGINERICS（多层通用管）	格鲁吉亚	15,144	4.7%	9.42

天润同时向 SANTEHPLAST、IRON PLAST 两大买家供货，渠道绑定最深；日丰通过自有代理 RIIFO KAZAKHSTAN 直营。

六、进口商（采购商）排名

#	进口商	国家	金额USD	占比	对应供货
1	ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	哈	76,474	23.6%	Multicapas 代理
2	TOO RIIFO KAZAKHSTAN	哈	72,215	22.3%	日丰品牌代理
3	ТОО IRON PLAST	哈	62,546	19.3%	天润
4	ТОО SANTEHPLAST	哈	49,271	15.2%	天润（SANTEC贴牌）
5	ТОО KERUEN PLUS	哈	31,579	9.7%	DENIZ 本地
6	CORONA PLIT	乌	15,946	4.9%	HENCO
7	ТОО PHOENIX NTR	哈	15,144	4.7%	格鲁吉亚多层

七、进口商画像（逐一简析）

以下判断基于 2026年5月海关到港记录（货源、规格、下单节奏、客单价）推断，供竞对研究参考。

① ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 中性·品牌盘哈萨克斯坦

进口额 $76,474（占23.6%）· 4笔 · 全部2026/5/21同日 · 货源：西班牙 Multicapas

一天内一次性把 PEX-AL-PEX 16/20/26/32 全口径按 Multicapas 料号（106.xxxxx）备齐，客单价最高（¥7.33/m）。典型的欧洲品牌总代/暖通分销商，走高端成品路线。对三力：与你的低价定位错位，直切难度大，可作为「同规格二供」长期渗透对象。

② TOO RIIFO KAZAKHSTAN 威胁·难撬哈萨克斯坦

进口额 $72,215（占22.3%）· 3笔同日2026/5/19 · 货源：佛山日丰

「RIIFO」即日丰的海外品牌，这批全是 RIIFO OMNI 自有牌 PE-XB/AL/PE-XB 白管（20×2 单笔 $54,114 为主力）。是日丰在哈的品牌直营/独家代理主体。对三力：既是进口商又是同质竞争对手，绑定日丰供应链，几乎不可撬，反而是最直接的价格对手。

③ ТОО IRON PLAST 机会·可开发哈萨克斯坦

进口额 $62,546（占19.3%）· 6笔 · 货源：新疆天润

哈国管材批发/分销大户，以天润为主供，规格集中在 20×2、26×3（含单笔 $48,944/13.5 吨大货）。采购通用口径、走量。对三力：优质可开发目标——用价格、交期、起订灵活度切入做第二供应商，替代空间清晰。

④ ТОО SANTEHPLAST 机会·OEM单哈萨克斯坦

进口额 $49,271（占15.2%）· 13笔同日2026/5/29 · 货源：新疆天润

多SKU、贴自有「SANTEC」牌、找天润 OEM，全口径 16/20/26/32 一次铺齐。是贴牌分销商，不绑定单一工厂。对三力：高价值目标——OEM/贴牌正是中国工厂最能接的单型，可主动报贴牌方案。

⑤ ТОО KERUEN PLUS 中性·本地货哈萨克斯坦

进口额 $31,579（占9.7%）· 1笔 · 货源：DENIZ PRESS（本地/土系品牌）

单一本地供应商、PE-RT/AL/PE-RT 20×2。属本地品牌经销，受本地生产保护。对三力：进口替代空间有限，非优先目标。

⑥ CORONA PLIT 机会·抢单乌兹别克斯坦

进口额 $15,946（占4.9%）· 3笔 · 货源：比利时 HENCO（经立陶宛保税仓）

乌市目前唯一的铝塑管进口，只认 HENCO RIXc（含带保温盘管、40mm直管）。是当地暖通/给排水经销商。对三力：明确抢单目标——乌国无人做中国铝塑管，用价格切入其盘管/保温管需求即可独占窗口。

⑦ ТОО PHOENIX NTR 机会·高端空档哈萨克斯坦

进口额 $15,144（占4.7%）· 4笔同日2026/5/22 · 货源：格鲁吉亚 ENGINERICS

专做多层通用复合管（16/20，¥9.42/m 全场最高），量小价高、专业渠道。对三力：多层/阻氧地暖管是中国货的空档，若你有 PE-RT/EVOH 阻氧多层管，这是最对口的入口客户。

⑧ ТОО SHAOLIN 长尾·试单哈萨克斯坦

进口额 $819 · 1笔 · 货源：中国新疆宏达 · 地暖管 DN20

小额试单，采购中国地暖管。可作为长尾客户观察，暂无规模。

说明：本页基于 TradeWind 海关到港口径、2026年5月单月样本，非全年数据；米数与¥/m为按管径标准米重折算的估算值，进口商画像中的性质判断为据海关记录的合理推断，需实地/商务核实。铝塑管/PE-RT 地暖「硬管直管」实际归 HS 3917.21/22，本页（391739 合制/增强软管）会低估真实盘面。仅供内部使用，请勿对外转发。